Toby,
uma raposinha órfã, e Dodó, um
adorável cãozinho, são amigos
inseparáveis, sem saber que cães e raposas
são inimigos naturais. Sob os olhos atentos
da mamãe coruja, Toby e Dodó brincam
alegremente na floresta, sem imaginar que em breve
sua amizade passará por um teste definitivo.